金葵花客户经理
基础信息
所属机构：佛山分行
工作地点：江门市
截止时间：2026-02-13
岗位职责
1、主要负责拓展及经营金葵花客群，持续提升客户在我行总资产，并向上输送高等级客群。
2、协助厅堂进行流量高价值客户承接和经营。
3、了解并挖掘客户需求，根据客户财富管理需求，为客户出具资产配置建议，完成适配产品和服务的落地。
4、开展客户陪伴，主动为客户提供持仓优化建议和再平衡服务，提升客户体验。
5、提供或转介存、贷、汇综合服务，满足客户综合化银行服务需求。
6、实总分行要求的其他工作，达成相关经营目标。
岗位要求
1、本科及以上的学历。
2、具备两年以上相关工作经验。
3、具备获得监管认可的理财、基金、保险等产品销售资质，如AFP、CFP、CFA等外部资质认证的优先考虑。
4、有良好的服务意识，具备维护客户关系、建立客户信任的能力，具有客户营销能力，掌握销售技巧，能够理解客户需求、提供合适的解决方案。
5、具有良好的道德品质和职业操守，无不良记录。
6、符合招商银行近亲属回避的要求。
原标题：招商银行
文章来源：https://career.cmbchina.com
