财富顾问岗
上海国际信托有限公司-机构财富部
岗位职责
1.渠道拓展与经营：渠道业务推动、对接维护各类金融合作渠道，深耕渠道总分行经营体系，持续拓展新增合作资源，提升渠道活跃度与产能贡献。
2.渠道赋能与推动：围绕财富管理信托、私募代销等核心业务，开展渠道培训、活动落地、陪谈陪访、产品宣贯，持续提升渠道一线营销能力与转化效率。
3.高客服务与落地：跟进渠道各类型客户信托业务需求，协助方案对接、业务落地以及存续管理，做好全流程客户服务与维护。
4.材料与数据管理：经营数据统计、业务报表更新、经营复盘、汇报材料、培训物料、案例素材等常态化材料制作，完成渠道日常运营、台账维护、数据沉淀工作。
5.团队事务与支撑：部门日常综合事务、专项工作落地、跨条线协同支撑，高效完成领导交办的各类工作。
应聘条件
1.硕士研究生及以上学历，金融/经济/法律/管理类相关专业。重点财经院校/海外知名院校背景优先。
2.具备2年及以上银行或证券财富管理相关经验；有银行总行对接经验/分行服务经验优先。
3.熟悉财富产品体系与资产配置逻辑，了解财富管理信托业务逻辑及高净值客户经营场景。
4.具备良好的沟通协调能力/执行力/抗压性，责任心强，踏实肯干，具备优秀文案撰写及活动落地能力优先。
5.持有CPA/CFA/CFP/FRM/法律职业资格等资质优先。
6.CET-6或同等英语水平，熟练使用办公软件，有独立编程能力及AI应用能力优先。
原标题：浦发银行
文章来源：https://job.spdb.com.cn/socialJob
