私人银行客户经理零售金融类
基础信息
所属机构：南昌分行
工作地点：上饶市
截止时间：2026-12-31
岗位职责
1.负责协同支行经营潜力达标私行客户，挖掘和开拓私人银行新客户；
2.负责顾问式专业经营，定期与客户进行沟通；
3.负责私行客户关系维护，了解客户非金融服务需求，为客户提供我行的相关非金融增值服务建议；
4.负责协调整合行内资源，为客户在企业金融服务、法税咨询服务等方面提供协同服务。
岗位要求
1.大学本科（含）及以上学历；获得基金、保险等财富类岗位基本资格证书；获得AFP证书，或考取CFP/CFA等证书者优先；
2.具备五年以上财富管理岗位经验，有同业私人银行客户服务经验优先；
3.了解宏观政策与经济形势，熟悉银行内部各类金融产品、业务操作流程，了解外部市场情况及相关法律法规；
4.具备较强的资源整合能力及沟通能力；品行端正，无不良记录；具备较好的持续学习能力及较强的合规意识；
5.符合招商银行近亲属回避的要求。
原标题：招商银行
文章来源：https://career.cmbchina.com/
