投资顾问岗（私人银行）
北京分行-财富管理部
岗位职责
负责私人银行高净值客户需求挖掘与专业服务，协同客户经理为客户定制财富规划与资产配置方案，推动私行专属产品与服务落地；跟踪宏观经济、资本市场与各类金融产品，开展投研分析、策略解读与风险研判，为客户经营与资产配置提供专业支撑；动态监控客户持仓产品，定期开展资产组合复盘沟通，及时出具调整优化建议；协同客户经理做好客户深度经营，提升客户资产稳定性与综合满意度；挖掘客户综合金融需求，面向企业主、企业高管及区域高净值客群，开展零售金融、公司与投行业务及境内外平台融合，为客户提供综合化服务；负责客户风险调查、评估与管控，严格落实合规销售、适当性管理与规范操作要求；参与客户陪谈、投资沙龙与市场宣讲，为团队提供专业赋能与业务支持，提升客户综合贡献度。
应聘条件
本科及以上学历；原则上具备5年及以上金融行业从业经验；3年及以上私行客户一线营销服务经验或投资顾问相关经验；须持有理财经理岗位必备资格证书，如基金从业资格证书、保险、AFP（金融理财师）等相应执业资格；CFP（国际金融理财师）、CFA（特许金融分析师）或通过相关核心科目者优先。
客户经理岗（公司）
北京分行-待分配员工管理中心
岗位职责
负责银行公司金融产品业务的营销和客户服务，销售银行公司类相关产品，管理并拓展公司客户的金融资产，完成本岗位的工作目标；负责制定客户维护和营销计划，提供银行产品咨询、投资建议等全方位的银行优质服务，不断提升公司客户的满意度与贡献度；负责建立、维护、深化公司客户关系，在了解、挖掘、识别客户需求的基础上，主动寻找、识别和拓展公司客户，分析和挖掘公司客户需求，扩大优质客户群；结合客户需求及市场需求，负责提出产品、流程、营销方案等方面的合理化建议及新产品发展趋势，参与策划并做好各类营销推广活动。
应聘条件
本科及以上学历，具有3年及以上银行工作经验，2年以上公司客户经理岗位工作经验；具有良好的客户拓展与沟通能力，团队合作及抗压能力好；具有良好的银行风险管理和合规经营意识，无不良记录，为人正派、亲和力强。
原标题：浦发银行
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